4月20日，2018中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)在北京開(kāi)幕，大會(huì)發(fā)布了《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2018-2027）》，對(duì)未來(lái)10年中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)和展望。

近年來(lái)，奶業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境出現(xiàn)了很大變化，科學(xué)把握形勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律對(duì)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展至關(guān)重要。

大會(huì)發(fā)布的“2018-2027年中國(guó)奶制品市場(chǎng)形勢(shì)展望”，基于大量基礎(chǔ)性研究，從生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格、貿(mào)易等方面對(duì)未來(lái)十年作了預(yù)測(cè)?，F(xiàn)將奶制品展望報(bào)告壓縮版本發(fā)布，以饗讀者。

一、 2017年市場(chǎng)形勢(shì)回顧

1.1  奶類生產(chǎn)繼續(xù)調(diào)整，上游養(yǎng)殖持續(xù)低迷

2017年中國(guó)奶類產(chǎn)量估計(jì)為3655萬(wàn)噸，較上年降1.5%，其中牛奶產(chǎn)量3545萬(wàn)噸，較2016年降1.6%，比2015年降5.6%，牛奶產(chǎn)量處于近10年產(chǎn)量均值以下。

但伴隨現(xiàn)代化生產(chǎn)機(jī)械和技術(shù)日益普及，以及標(biāo)準(zhǔn)化、組織化水平不斷提高，奶牛單產(chǎn)和規(guī)模化水平繼續(xù)提升，2017年奶牛單產(chǎn)7噸，100頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)56%。上游養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)低迷，原料奶價(jià)格下降，大型牧業(yè)上市公司出現(xiàn)虧損，整體形勢(shì)不容樂(lè)觀。

圖10-1  2008—2017年奶類生產(chǎn)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司

1.2  乳制品加工繼續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)消費(fèi)逐步回暖

乳制品產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，行業(yè)集中度提升。2017年乳制品產(chǎn)量2935萬(wàn)噸，同比增4.2%，其中液態(tài)乳產(chǎn)量2691.7萬(wàn)噸，同比增4.5%，干乳制品產(chǎn)量243.38萬(wàn)噸，同比增0.4%。

乳制品經(jīng)營(yíng)主體顯著優(yōu)化，乳企前20強(qiáng)（D20）的市場(chǎng)占有率超55%,排名前10位的嬰幼兒配方奶粉企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到74%。伊利、蒙牛等乳企的龍頭效應(yīng)日益明顯，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局。

消費(fèi)復(fù)蘇和結(jié)構(gòu)優(yōu)化打開(kāi)市場(chǎng)空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)乳品加工業(yè)銷售收入3590.41億元，同比增6.8%；同期中國(guó)液奶行業(yè)銷售額同比增7.0%，快于2016年2.7%的增速，需求端明顯復(fù)蘇，三四線城市和農(nóng)村地區(qū)是乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)的新引擎。

1.3  生鮮乳收購(gòu)價(jià)格同比持平，鮮奶零售價(jià)略跌奶粉上漲

國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)同比持平，國(guó)際價(jià)格大幅上漲。2017年，國(guó)內(nèi)和國(guó)際生鮮乳收購(gòu)價(jià)分別為3.48元/千克和2.47元/千克，比2016年分別漲0.2%和34.2%。

從年內(nèi)價(jià)格走勢(shì)看，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)呈季節(jié)性“V”型走勢(shì)，而國(guó)際生鮮乳收購(gòu)價(jià)則呈周期調(diào)整上漲過(guò)程中的沖高回落走勢(shì)。每輪生鮮乳價(jià)格的周期性漲跌原因略有不同，但本質(zhì)由供需主導(dǎo)，氣候、政策、疫情等因素驅(qū)動(dòng)。本輪周期，國(guó)際市場(chǎng)先于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)，而國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格遲遲未上漲，呈季節(jié)性小幅波動(dòng)。

 

圖10-2  2015—2017年國(guó)內(nèi)外原料奶和奶制品月度價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司

鮮奶零售價(jià)同比略跌，奶粉零售價(jià)同比小幅上漲。據(jù)中國(guó)價(jià)格信息網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2017年，全國(guó)監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)格為10.50元/千克，與上年比跌0.4%。

其中，袋裝鮮奶9.61元/千克，與上年比漲0.1%，盒裝鮮奶11.39元/千克，與上年比跌0.8%；監(jiān)測(cè)城市三段幼兒配方牛奶粉平均零售價(jià)格為194.67元/千克，與上年比漲3.4%，其中，進(jìn)口三段幼兒配方牛奶粉為223.37元/千克，與上年比漲3.0%，國(guó)產(chǎn)三段幼兒配方牛奶粉為165.97元/千克，與上年相比漲4.0%。

1.4  乳制品進(jìn)口繼續(xù)增加，奶粉進(jìn)口呈持續(xù)增長(zhǎng)

2017年，中國(guó)乳制品進(jìn)口247萬(wàn)噸（折合生鮮乳1 437萬(wàn)噸），同比增13.5%，約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的39.3%；進(jìn)口額88億美元，同比增37.9%。

乳制品出口3.66萬(wàn)噸（折合生鮮乳8萬(wàn)噸），同比增11.4%；出口額1.21億美元，同比增58.6%。全年貿(mào)易逆差86.78億美元，比2016年增37.7%。

液態(tài)奶進(jìn)口增速放緩，奶粉進(jìn)口較大幅度增長(zhǎng)。2017年，鮮奶進(jìn)口66.76萬(wàn)噸，同比增5.3%，增速較去年放緩；乳清粉進(jìn)口52.96萬(wàn)噸，同比增6.5%，乳酪進(jìn)口10.80萬(wàn)噸，同比增11.2%，奶油進(jìn)口9.16萬(wàn)噸，同比增11.8%。

酸奶和奶粉進(jìn)口增幅較大，酸奶進(jìn)口3.42萬(wàn)噸，同比增62.7%，原料奶粉進(jìn)口71.74萬(wàn)噸，同比增18.7%,嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口29.60萬(wàn)噸，同比增33.7%。

 

圖10-3  2017年乳制品進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署

主要乳制品進(jìn)口來(lái)源地仍然集中在新西蘭、澳大利亞、歐盟國(guó)家和美國(guó)。新西蘭（92%的全脂奶粉+47%的脫脂奶粉+16%的嬰幼兒配方奶粉+86%的黃油+51%的奶酪）仍是中國(guó)乳制品進(jìn)口的第一大來(lái)源國(guó)，德國(guó)（36%的鮮奶+68%的酸奶）逐漸成為中國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口的第一來(lái)源國(guó)，美國(guó)為中國(guó)進(jìn)口乳清粉的第一大來(lái)源國(guó)，澳大利亞在奶粉、黃油、奶酪和鮮奶等產(chǎn)品上也依然保持著重要的地位。

 

圖10-4  2017年乳制品進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署

二、  未來(lái)10年市場(chǎng)走勢(shì)判斷

2.1  總體判斷

未來(lái)10年是中國(guó)奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，推進(jìn)奶業(yè)振興，提高奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力將成為主要任務(wù)。

生產(chǎn)提質(zhì)增效將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。展望2018年，受養(yǎng)殖效益下降影響，生產(chǎn)預(yù)計(jì)繼續(xù)調(diào)整，奶類產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3 630萬(wàn)噸，同比減0.7%。

“十三五”期間, 優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖有望加速發(fā)展，中國(guó)奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將取得實(shí)質(zhì)性成效，生產(chǎn)有望逐步恢復(fù)，2020年奶類產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到3870萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)5.9%。展望后期，奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力和質(zhì)量安全水平顯著提升，2027年奶類產(chǎn)量將達(dá)到4 380萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)19.8%。

消費(fèi)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化將同步進(jìn)行。2018年，受三四線城市以及農(nóng)村消費(fèi)需求增長(zhǎng)拉動(dòng)，奶類消費(fèi)量預(yù)計(jì)為5242萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%。“十三五”期間,中國(guó)奶類消費(fèi)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化將加速，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到5 597萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)10.1%。

展望后期，受消費(fèi)品質(zhì)提升和健康生活方式影響，新一代年輕人消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成促進(jìn)奶制品消費(fèi)提升，2027年消費(fèi)量將達(dá)到6361萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)25.1%。

價(jià)格將呈現(xiàn)波動(dòng)上行和結(jié)構(gòu)分化特征。2018年，受生產(chǎn)調(diào)整、消費(fèi)復(fù)蘇、 通脹加劇等因素影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格溫和上漲。

展望后期，在外部環(huán)保約束趨嚴(yán)、內(nèi)部養(yǎng)殖成本剛性上升以及國(guó)際市場(chǎng)互動(dòng)性增強(qiáng)的背景下，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)格仍有上漲空間，但伴隨生乳標(biāo)準(zhǔn)體系的完善，價(jià)格將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化，更多體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

進(jìn)口將呈現(xiàn)量增速緩趨勢(shì)。開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下，價(jià)差驅(qū)動(dòng)進(jìn)口將繼續(xù)增加，2018年，奶制品進(jìn)口量（折鮮量，下同）預(yù)計(jì)為1 617萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)12.5%。

展望“十三五”，鮮奶、乳酪和黃油等其他乳制品的進(jìn)口有望增多，乳制品進(jìn)口總量將增加，進(jìn)口來(lái)源地將更加多元，2020年進(jìn)口量將達(dá)到1 732萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)20.6%；展望后期，進(jìn)口將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2027年預(yù)計(jì)達(dá)到1986萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)38.2%。

2.2  生產(chǎn)展望

規(guī)?；B(yǎng)殖和單產(chǎn)水平提升是增長(zhǎng)主動(dòng)力。2018年農(nóng)業(yè)部將在優(yōu)質(zhì)奶牛種公牛培育、苜蓿發(fā)展行動(dòng)、奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定和現(xiàn)代化示范牧場(chǎng)創(chuàng)建等方面推動(dòng)奶業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；暑A(yù)計(jì)達(dá)到61%，奶業(yè)的機(jī)械化比例將超過(guò)90%，奶牛年均單產(chǎn)有望達(dá)到7.3噸。

“十三五”期間，伴隨奶牛場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能化技術(shù)的應(yīng)用，奶牛養(yǎng)殖機(jī)械化、信息化、智能化水平和效率將較快提升，到2020年奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重預(yù)計(jì)超過(guò)70%，泌乳奶牛年均單產(chǎn)預(yù)計(jì)達(dá)到7.7噸。

展望后期，受資源環(huán)境限制，奶牛存欄數(shù)量的增長(zhǎng)將受到制約，但中國(guó)奶業(yè)將在奶畜良種化、飼料優(yōu)質(zhì)化、防疫制度化、監(jiān)管常態(tài)化等方面進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)到2027年，奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重將超過(guò)80%，奶牛單產(chǎn)將達(dá)到9.0噸。

奶類增產(chǎn)提質(zhì)高質(zhì)量發(fā)展將成為主攻方向。未來(lái)10年，推進(jìn)奶業(yè)振興，在生產(chǎn)上將更加注重綠色發(fā)展和優(yōu)質(zhì)安全。展望2018年，中國(guó)奶業(yè)受養(yǎng)殖利潤(rùn)下降、環(huán)保政策趨嚴(yán)等因素影響，養(yǎng)殖擴(kuò)產(chǎn)可能性較低，奶類產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到3 630萬(wàn)噸，比去年減少0.7%。

“十三五”期間，中國(guó)奶業(yè)將重構(gòu)新型種養(yǎng)關(guān)系、支持奶業(yè)差異化特色化發(fā)展等，奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐將進(jìn)一步加快，我國(guó)奶業(yè)將從徘徊調(diào)整期進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2020年奶類產(chǎn)量將達(dá)到3870萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)5.9%。

展望后期，伴隨奶業(yè)質(zhì)量不斷提高和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的持續(xù)增強(qiáng)，中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力將明顯增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2027年奶類產(chǎn)量將達(dá)到4380萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)19.8%（圖10-4）。

 

圖10-5  2017—2027年奶類生產(chǎn)趨勢(shì)

注：規(guī)?；潭仁侵改甏鏅?00頭以上的規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)存欄數(shù)量占全國(guó)總存欄數(shù)的比重

數(shù)據(jù)來(lái)源：CAMES模型預(yù)測(cè)

2.3  消費(fèi)展望

消費(fèi)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化將同步進(jìn)行。未來(lái)10年，城鄉(xiāng)居民對(duì)奶業(yè)日益增長(zhǎng)的美好需求將更加強(qiáng)烈，新標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)監(jiān)管和高品質(zhì)幫助更多中國(guó)人喝上優(yōu)質(zhì)奶。

2018年國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃、中國(guó)小康牛奶行動(dòng)、奶酪校園推廣行動(dòng)、休閑觀光牧場(chǎng)推介等將持續(xù)進(jìn)行，《嬰幼兒配方乳粉配方注冊(cè)管理辦法（試行）》進(jìn)入正式實(shí)施階段，將進(jìn)一步拉動(dòng)奶制品的消費(fèi)，預(yù)計(jì)奶制品消費(fèi)量將達(dá)到5 242萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)3.1%。

其中，食用消費(fèi)4580萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)3.6%，人均乳制品消費(fèi)量（含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消費(fèi)量，下同）將達(dá)到33.98千克，比2017年增長(zhǎng)2.5%；“十三五”期間，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下農(nóng)村消費(fèi)有望崛起，疊加“二胎”人口增長(zhǎng)影響，奶粉市場(chǎng)體量將會(huì)有一定的增加。

“優(yōu)質(zhì)乳工程”的實(shí)施，有助于形成“標(biāo)準(zhǔn)提升品質(zhì)、品質(zhì)鑄就品牌、品牌贏得信心”的奶業(yè)發(fā)展模式，助推國(guó)人消費(fèi)信心的回升，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到5597萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)10.1%，其中食用消費(fèi)量為5 070萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)10.7%，人均乳制品消費(fèi)量將達(dá)到36.01千克，比2017年增長(zhǎng)8.6%。

展望后期，年輕一代消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，消費(fèi)優(yōu)化和消費(fèi)多樣性將增加，預(yù)計(jì)2027年奶制品的消費(fèi)量將達(dá)到6 361萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)25.1%，其中食用消費(fèi)量為5786萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)26.3%，人均乳制品消費(fèi)量將達(dá)到40.49千克，比2017年增長(zhǎng)22.2%（圖10-6）。

 

圖10-6  2017—2027年中國(guó)奶制品消費(fèi)趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：CAMES模型預(yù)測(cè)

低溫化將成為未來(lái)奶制品消費(fèi)的重要方向。國(guó)內(nèi)外大型乳企紛紛與互聯(lián)網(wǎng)巨頭簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，搶灘新零售，布局線上線下消費(fèi)。在新零售下，運(yùn)輸冷鏈系統(tǒng)得到改進(jìn)，購(gòu)物便利性大大增強(qiáng)，就發(fā)展趨勢(shì)而言，低溫奶是方向，高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值乳制品是重要補(bǔ)充。

但從短中期來(lái)看，常溫奶仍是中國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)的主要品類和居民消費(fèi)的主要選擇，并將繼續(xù)保持巴氏奶3倍以上的市場(chǎng)規(guī)模。未來(lái)具有新鮮度、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和獨(dú)特風(fēng)味的產(chǎn)品將得到消費(fèi)者的青睞，當(dāng)前市場(chǎng)上銷售火爆的常溫酸奶，既保留了低溫酸奶的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，又提高了保存的時(shí)間，是一種創(chuàng)新的選擇。

隨著新零售的發(fā)展，國(guó)內(nèi)外銷售通道的打通，低溫奶、低溫酸奶、配方液態(tài)奶、有機(jī)奶粉以及奶酪、黃油等產(chǎn)品將成為居民消費(fèi)升級(jí)的重要選擇。

2.4  價(jià)格展望

短期內(nèi)價(jià)格預(yù)計(jì)溫和上漲。展望2018年，玉米、飼料價(jià)格走高將抬升養(yǎng)殖成本，原奶生產(chǎn)略有不足，三四線城市和農(nóng)村消費(fèi)需求有望繼續(xù)復(fù)蘇，加之CPI 上行，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格溫和上漲，且會(huì)存在季節(jié)性波動(dòng)。

國(guó)際市場(chǎng)預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行，2018年全球奶牛數(shù)量估計(jì)同比小幅增加，帶動(dòng)供給溫和增長(zhǎng)。隨著中國(guó)、俄羅斯、墨西哥等國(guó)進(jìn)口的增長(zhǎng)，國(guó)際需求回暖，供給增速略低于需求增速，國(guó)際乳制品價(jià)格有望震蕩上行。

長(zhǎng)期看價(jià)格上漲和分化將并存。展望后期，綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展將成為畜牧業(yè)發(fā)展的重要理念，奶業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張將受到資源環(huán)境的硬性制約，同時(shí)飼料成本、人工成本以及社會(huì)物價(jià)水平的上漲也將對(duì)奶業(yè)成本形成基礎(chǔ)支撐，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)預(yù)計(jì)繼續(xù)上漲。

而隨著生乳標(biāo)準(zhǔn)體系的完善，生鮮乳價(jià)格將出現(xiàn)明顯分化，朝著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)方向轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性的增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)外價(jià)格有望逐漸并軌，但進(jìn)口的不同奶制品，如酸奶、奶酪、黃油等的價(jià)格將出現(xiàn)分化。

2.5  貿(mào)易展望

需求和價(jià)差將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)進(jìn)口增加。一是需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。二胎政策全面放開(kāi)后，2016—2017年二胎新出生人數(shù)分別為721萬(wàn)和883萬(wàn)，由于1986—1989年為中國(guó)上一波新生人口高峰，所以二胎出生人數(shù)有望延續(xù)增長(zhǎng)；二是國(guó)內(nèi)外價(jià)差將長(zhǎng)期存在。

國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)效率的差異決定了競(jìng)爭(zhēng)力水平的高低。短期來(lái)看，國(guó)內(nèi)外價(jià)差每千克仍為1元左右，且2018年國(guó)際乳制品價(jià)格仍有下行的壓力，所以價(jià)差驅(qū)動(dòng)型進(jìn)口將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年奶制品進(jìn)口總量（折合原料奶）達(dá)到1617萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)12.5%。

展望“十三五”，中新自貿(mào)區(qū)關(guān)稅將逐步降低至零，價(jià)差優(yōu)勢(shì)將更加明顯，進(jìn)口將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2020年將達(dá)1732萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)20.6%，2027年達(dá)1986萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)38.2%（圖10-7）。

展望后期，隨著消費(fèi)水平提升放緩，對(duì)進(jìn)口的需求增速也將放緩，基于此，2018—2027年奶制品進(jìn)口量年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3.3%，將明顯小于過(guò)去10年18.3%的水平。

 

圖10-7  2017—2027年奶制品進(jìn)口趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：CAMES模型預(yù)測(cè)

從進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)看，奶粉仍將是最主要的進(jìn)口奶制品，液態(tài)奶尤其酸奶的進(jìn)口將快速增加，奶酪、黃油的進(jìn)口也將保持高速增長(zhǎng)。2018年奶粉（包含嬰幼兒配方奶粉）進(jìn)口預(yù)計(jì)略有增加，達(dá)到115萬(wàn)噸，2020年和2027年預(yù)計(jì)達(dá)到125萬(wàn)噸和145萬(wàn)噸。

目前，由于運(yùn)輸條件和通關(guān)條件的改善，新西蘭的鮮奶3天內(nèi)就可以擺上中國(guó)超市的貨架，未來(lái)國(guó)際的液態(tài)奶（鮮奶和酸奶）將快速進(jìn)入中國(guó)，2018年預(yù)計(jì)液態(tài)奶將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口量預(yù)計(jì)超過(guò)75萬(wàn)噸，其中酸奶的進(jìn)口預(yù)計(jì)超過(guò)5萬(wàn)噸，展望后期，液態(tài)奶有望保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，到2027年或?qū)⒊^(guò)120萬(wàn)噸。

從進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，歐盟將成為新西蘭和美國(guó)的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。目前新西蘭為中國(guó)乳制品的第一大來(lái)源國(guó)，但歐盟自從取消生產(chǎn)配額后，出口重點(diǎn)轉(zhuǎn)向向中國(guó)市場(chǎng)。

從目前的進(jìn)口來(lái)看，歐盟已經(jīng)在液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉上取得了優(yōu)勢(shì)，其中德國(guó)已經(jīng)成為中國(guó)液態(tài)奶的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，荷蘭已經(jīng)成為中國(guó)嬰幼兒配方奶粉第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，法國(guó)、愛(ài)爾蘭在乳清粉上對(duì)美國(guó)的挑戰(zhàn)不斷增大。今后10年，歐盟對(duì)中國(guó)的進(jìn)口預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加，中國(guó)乳制品的進(jìn)口來(lái)源地將更加豐富。

三、  不確定性分析

3.1  奶業(yè)生產(chǎn)區(qū)域布局調(diào)整情況

2017年上半年環(huán)保政策嚴(yán)格管制，導(dǎo)致北京、天津、上海一線城市周邊大量小牧場(chǎng)關(guān)閉，根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系數(shù)據(jù)，2014—2016年上述3個(gè)城市的奶牛頭數(shù)分別累計(jì)降42%、30%和32%。

2018年隨著《環(huán)保稅法》和《環(huán)保稅法實(shí)施條例》的實(shí)施，綠色稅制對(duì)奶牛養(yǎng)殖的約束會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

一是生產(chǎn)布局有可能會(huì)發(fā)生調(diào)整，大城市周邊和南方地區(qū)可能進(jìn)一步萎縮或退出，東北內(nèi)蒙古優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的布局會(huì)強(qiáng)化，華北產(chǎn)區(qū)和西部產(chǎn)區(qū)會(huì)集約化發(fā)展，“北奶南運(yùn)”短期內(nèi)難以改變。

二是成本提升可能推動(dòng)生產(chǎn)主體分化，進(jìn)一步倒逼散戶退出，向規(guī)模化養(yǎng)殖集中。奶業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展是一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，對(duì)奶牛養(yǎng)殖必然會(huì)帶來(lái)諸多改變，但其影響的程度、深度和廣度仍待進(jìn)一步觀察。

3.2  奶粉注冊(cè)制對(duì)國(guó)內(nèi)奶粉消費(fèi)格局重塑

2017年在配方注冊(cè)制等監(jiān)管新政出臺(tái)、消費(fèi)升級(jí)及全面二孩政策的利好氛圍下，國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)整體回暖，國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)銷售額均出現(xiàn)較大幅度上升，且在高端奶粉市場(chǎng)有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

2018年隨著奶粉注冊(cè)制名單逐批落地，奶粉企業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望加速提升。從已經(jīng)發(fā)布的注冊(cè)制名單來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)占3/4，國(guó)外企業(yè)占1/4，未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)與國(guó)外乳企在奶粉方面的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，其長(zhǎng)期市場(chǎng)份額變化和市場(chǎng)格局塑造仍存在很大的不確定性，這也將直接影響著嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口的變化。

3.3  新國(guó)標(biāo)對(duì)乳制品進(jìn)口的影響

2018年2月20日，生乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳和復(fù)原乳鑒定4個(gè)新國(guó)標(biāo)第一次討論稿發(fā)布向行業(yè)征求意見(jiàn)，新的《滅菌乳》標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)滅菌乳的定義由2010年版的“以生牛（羊）乳為原料，添加或不添加復(fù)原乳”改為“僅以生牛（羊）乳為原料”，即如果新標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)通過(guò)，滅菌乳中將不再允許添加原料奶粉。

此外還對(duì)復(fù)原乳的檢測(cè)指標(biāo)——糠氨酸和乳果糖限值進(jìn)行了規(guī)定，比如巴氏奶的糠氨酸不得超過(guò)12mg/100g 蛋白質(zhì)、乳果糖應(yīng)低于50mg/L，這意味著標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。

新國(guó)標(biāo)的修訂如果通過(guò)意味著國(guó)內(nèi)乳企對(duì)進(jìn)口奶粉的需求將明顯受到抑制，對(duì)我國(guó)未來(lái)一段時(shí)期的乳制品進(jìn)口尤其奶粉進(jìn)口必然產(chǎn)生重要影響。但是目前新國(guó)標(biāo)仍處于開(kāi)放討論階段，一方面這一修訂能否通過(guò)存在變數(shù)，另一方面即使修訂通過(guò)其對(duì)未來(lái)10年國(guó)內(nèi)乳制品尤其奶粉進(jìn)口的實(shí)際影響也存在諸多不確定性，有待進(jìn)一步觀察。

3.4  國(guó)際奶業(yè)主產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)能調(diào)整情況

國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)歷了2015—2017年3年的奶牛存欄去產(chǎn)能后，目前有望進(jìn)入到了一個(gè)新的周期。新西蘭和澳大利亞分別在2017年達(dá)到階段低點(diǎn)的490萬(wàn)頭、166萬(wàn)頭，預(yù)計(jì)2018年會(huì)有小幅增加，而歐盟、美國(guó)2017 年奶牛數(shù)量約2 351萬(wàn)頭和939 萬(wàn)頭，預(yù)計(jì)2018年基本持平。

奶牛從哺育到泌乳需要2年多時(shí)間，目前奶牛的存欄和產(chǎn)能正處于恢復(fù)階段，2020年左右國(guó)際市場(chǎng)的供給有可能進(jìn)入一個(gè)新的產(chǎn)能擴(kuò)張階段，產(chǎn)能的擴(kuò)張會(huì)對(duì)國(guó)際乳制品的價(jià)格走勢(shì)帶來(lái)壓力，進(jìn)而對(duì)我國(guó)的乳制品進(jìn)口產(chǎn)生間接影響，具體國(guó)際上新歐美澳四大主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能如何變化，仍存在較多不確定性。